Hỗ trợ khách hàng TDZ ERP
Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng, quy trình nghiệp vụ và các tính năng hệ thống.
Tài Liệu Hướng Dẫn Thao Tác Sử Dụng Phân Hệ SD
Tài liệu ban hành quy trình thao tác chuẩn (SOP) dành cho bộ phận Bán Hàng và Kế Toán Công Nợ. Mọi cán bộ vận hành bắt buộc tuân thủ đúng trình tự biểu mẫu quy định nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu xuyên suốt giữa các bộ phận.
1. Khai Thác Báo Cáo Doanh Thu (Dashboard)
Quy trình kiểm tra các chỉ số tài chính tổng hợp.
Trình Tự Thực Hiện Kiểm Kê Báo Cáo:
- Bước 1: Tại thanh Menu chính, người dùng truy cập vào mục "Bán hàng (SD)". Màn hình đầu tiên sẽ tự động tải bảng điều khiển (Dashboard).
- Bước 2: Sử dụng bộ lọc dữ liệu góc trên cùng để tuỳ chỉnh Khung Thời Gian (Ví dụ: Từ đầu tháng đến hiện tại). Hệ thống sẽ ngay lập tức tính toán tải lại biểu đồ doanh số.
- Bước 3: Cuộn thanh trượt xuống để đối chiếu các số liệu về Doanh thu ròng, Lợi nhuận gộp nhằm đánh giá sức khoẻ chỉ tiêu.
2. Thiết Lập Hồ Sơ Đối Tác Kinh Doanh (Partners)
Các nghiệp vụ khởi tạo và quản lý hồ sơ định danh đối tác, là biến số tiên quyết để hệ thống mở chứng từ Công Nợ.
Bảng Kết Xuất Trích Lục Đối Tác
Form Khai Báo Thẻ Hiện Trạng Khách Hàng
Trình Tự Khai Báo Dữ Liệu Đối Tác Mới:
- Bước 1: Tại danh sách Đối tác hiện trực tiếp, ấn chuột trái vào Lệnh Nút Tạo Mới góc trên cùng bên phải màn hình. Modal Biểu Mẫu sẽ lập tức bung ra.
- Bước 2: Quyết định cấu trúc tham chiếu chuẩn xác: Phân nhóm Khách hàng (Đầu ra) hay Nhà Cung Cấp (Đầu vào). Điều này quyết định loại chứng từ có quyền liên kết hồ sơ.
- Bước 3: Khai báo thông tin pháp nhân (Trường có dấu * đỏ yêu cầu bắt buộc điền gồm Số Điện Thoại Đại Diện, Tên Khách/Công Ty). Các trường Dư nợ kỳ đầu vui lòng để mặc định bằng 0 nếu chưa có phát sinh quá khứ tài chính. Chọn chức năng Lưu Phiếu.
3. Kiểm Soát Nghiệp Vụ Công Nợ Phải Thu (Debt Management)
Trình tự theo dõi số dư tín dụng còn thiếu trên tổng hóa đơn phát sinh của chuỗi đối tác đã tiếp nhận dịch chuyển hàng hóa.
Quy Trình Cấn Trừ Lệnh Giao Dịch Chậm (Thanh Toán Sau):
- Bước 1: Kế toán viên tra cứu trực tiếp Danh sách Báo Cáo Công Nợ Tổng Hợp, kích chọn thanh menu Chi Tiết của một hồ sơ cụ thể.
- Bước 2: Tại tab đối soát, nhân sự thực thi hành động [Thu Tiền Hàng Loạt] nếu phát sinh khoản chuyển khoản bù trừ. Hệ thống giải thuật tuyến tính sẽ ưu tiên thanh khoản và cấn trừ số tiền này tự động vào mã các Hóa Đơn Trễ Hạn Cũ Nhất theo cấu trúc Nhập Trước - Thanh Toán Trước (FIFO Rule).
4. Trạm Gom Thẩm Định Các "Đơn Chờ" (Sale Links)
Bộ lọc phòng vệ cuối xử lý điều phối và phê chuẩn các Phiếu Nhờ Từ Không Gian Web Online và Trạm Chăm Sóc Khách hàng, trước khi xuất lệnh Trừ Hàng trong phần mềm Kế Toán Kho.
Thủ Tục Luân Chuyển Tiếp Tế Hồ Sơ:
- Chuẩn bị thẩm tra: Cán bộ Vận hành rà soát danh sách lưới chứng từ "Đơn Xin Xuất". Mở hộp thoại trực tuyến nhằm xác minh lại Mệnh giá, Thông tin hàng, và Khối lượng giao thương.
- Bình Ổn Trạng Thái Sinh Đơn: Tiến hành nhấp chuột vào biểu tượng "Chuyển Đổi". Module sẽ chuyển nguyên vẹn mã số đối chiếu này trở thành Chứng từ Kế toán Chuẩn (Phân hệ số 5) để giao vận phát xuất hàng đi.
5. Quy Chuẩn Cơ Chế Khởi Tạo Lệnh Bán Xuất Kho (Sale Orders)
Tiến trình thiết lập Chứng Từ cốt lõi của Tổ hợp Hệ Sinh Thái ERP. Hóa đơn này là văn bản điện tử trực tiếp định tuyến quá trình Biến Đổi Vật Chất Hàng Hóa và Nguồn Thu.
Báo Cáo Khai Sơn Chứng Từ
Biểu Mẫu Điền Liệu Đơn Xuất Mới
Thao Tác Tạo Đơn Bán Điển Hình Qua Hệ Sinh Thái Mới:
- Chọn Tệp Khách hàng Hệ Sinh Thái: Tại cửa sổ tạo phiếu Mới, click chọn mã Khách Hàng. Nếu dữ liệu trắng, lệnh khởi tạo mới sẽ được gọi song song.
- Nạp Các Linh Kiện Tiêu Chuẩn: Dùng thanh cuộn rò tìm các Vật Phẩm cần xuất. Khai báo mức Chiết Khấu (Nếu được Giám đốc Tài chính Uỷ Quyền). Do là hàng Đơn Chiết Xuất, hệ thống bắt buộc kiểm tra xem Số Định Gian Thiết Bị (IMEI/SERIAL) đang quét có hiệu lực trong kho tàng không.
- Nghiệm Thu Khởi Chạy Thu Tiền: Xác định Trạng Thái Đáng Nhận Của Nguồn Vốn và Chuyển dịch Thanh khoản nhằm Tối ưu Giảm Nợ Phát Sinh rồi Xuất phiếu Bảo hành hoàn tất đơn giao tế điện tử.
6. Phân Cấp Dữ Liệu Tra Cứu Sản Phẩm Tiêu Thụ Tách Lẻ (Sale Items)
Sổ bóc tách chi tiết từng dòng Vật Phẩm đơn vị đã xuất thay vì liệt kê tổng Hóa đơn vĩ mô.
Luật Tra Định Hàng Tiêu Thụ: Kế toán vận hành sẽ dùng số ID Định tuyến nhỏ nhất (Barcode, IMEI) của 01 cục pin, 01 chiếc sạc gõ vào thành tìm kiếm ở Khu vực Menu này nếu thiết bị có Lệnh Hoàn Gọi Sửa Chữa (Nhằm lật lại lịch sử bán thời gian cụ thể là bao lâu).
7. Hồ Sơ Nhập Đổi Hoàn Đơn Sản Phẩm (Sale Returns)
Module xử lý nghịch đảo tiến trình di động Dòng Vốn và Vật Phẩm.
Báo Cáo Sự Cố Giao Tuyến Nghịch
Lệnh Trả Và Hoàn Cấu Trúc File Lịch Sử
Trình Tự Thiết Lập Lệnh Hoàn Trả Nghịch Đảo Dữ Liệu:
- Dịch vạch chứng từ mẹ: Khi ấn Khởi tạo Trả Hàng, bộ vi xử lý yêu cầu cán bộ buộc phải nhập ID Phiếu Bán Cũ làm Cơ sở. Lệnh chuyển luồng sẽ tải đủ số lượng Serial để người tạo được phép kích hoạt check xem khách mang máy nào trả.
- Định chi số lượng Khấu Hao: Khi máy Lỗi trả lại, Nhân viên Kinh Doanh khai báo lại Đơn Giá Mới (Giá phạt chiết khấu do máy cũ đi). Khoản chênh này coi như Lợi Nhuận Đặc Biệt Giữ Lại.
- Nghiệm Thu Khởi Chạy Hệ Lụy: Sau khi Ấn Đồng Thuận (Được Quản Trị Trưởng xác minh), Khối Lượng Hàng Vật Lý SẼ CỘNG LẠI CHỐC LÁT VÀO VÙNG KHO NHẬN, ĐỒNG THỜI Công Nợ Hệ Sinh Thái bị CỘNG DƯ CÓ để hoàn dòng thanh khoản tiền mặt rút quỹ ra trả ngược lại cho Đối Tác. Mọi tác động sau đó đối với Chứng từ Phiếu Hoàn không được sửa do thuộc tính bảo vệ dữ liệu khóa cứng chuẩn B2B.